平安口袋e行銷

平安口袋e行銷是由中國平安官方專為廣大旗下員工打造的一款移動辦公App，廣大平安集團員工可以通過App來進行客戶管理、業績管理、投保管理、集團熱點資訊等多項功能，便捷的辦公服務，可以更好的幫助廣大員工提供辦公效率！

軟件介紹

平安口袋e行銷簡稱平安e行銷，平安口袋e行銷app是平安為了使代理人更好、更方便的展業，為廣大的客戶提供更加專業、及時、有效的服務，推出了展業神器?？诖黣行銷以使代理人展業更便利，比如附近的客戶功能，可以方便的把周邊客戶，一次性面訪到位，節約了代理人的時間。通過此次推廣，使廣大代理人認識到科技在工作中的重要性，促使他們緊跟公司的節奏，以更專業的形象，更切合時代的方式進行展業和服務，從而提升客戶的感受和滿意度。

軟件亮點

【限時福利】

新客貸款瓜分1億減息紅包

【賬戶服務】

7X24小時在線服務！

企業可在銀行非營業時間內正常辦理業務，轉賬即時到賬，在線打印回單、下載月結單，通過空中柜臺預約開戶、更新單位信息等。

【金融】

精選金融產品，融資快理財靈活

集成融資產品，支持智能匹配、在線測額，審批速度快；

精選理財產品，靈活多樣，期限豐富，購買便捷；

優選保險產品，多一份保障，企業經營更安心。

【權益】

多重免費，玩賺積分！

轉賬免費、貸款優先審批、0元享企查查專業版、知鳥培訓等，還可簽到領積分、兌獎品。

【數字證、數字分】

平安數字證連接用戶服務與場景，幫助用戶實現數據的跨平臺流轉及數據管理；平安數字分代表了用戶在平安體系下的綜合價值評估，讓數據產生價值。

軟件優勢

提供專用公式輸入編輯器；

平臺滿足不同高清程度的畫質選擇；

項目進度管理項目現場管項目績效管理；

通過考勤數據看板掌控人員動態；

軟件功能

1.投保管理

投保進度查詢，契約進度查詢，回執E回銷，1080單證未交回

2.客戶管理

客戶列表，添加客戶，名片掃描，附近客戶，合并客戶資料，客戶標簽管理，需求工程

3.人力發展

增員管理，新人追蹤，E-PASS測試，代理人模擬考試，考勤查詢

4.業績管理

業績規劃，業績追蹤，考核預警，傭金查詢，活動量管理

5.快捷服務

續期交費提醒，理賠報案，理賠進度查詢，移動保全

6.熱點資訊

熱門資訊，常用規劃，早會素材

軟件評測

作為最早在營銷大軍中普及移動展業平臺(MIT)的保險公司，中國平安歷時6個月已經為壽險代理人筑起一個支持展業全流程、順應時代發展和客戶習慣的移動智能終端行銷平臺——平安用了一個形象的比喻，稱之為“口袋e行銷網”模式。

　　整合“碎片化時間”

今天熟練使用智能手機的客戶，都希望在任何時間、任何地點通過任一方式和渠道發起交易，享受便捷的金融服務，我們的服務和營銷模式也必須隨之變化，因此針對智能手機終端開發了支持營銷員進行客戶管理、投保管理、業績管理、快捷服務、人力發展、資訊分享等全流程的口袋e行銷APP，2013年12月發布了安卓版，3月緊接著發布了蘋果版，平安人壽功能研發負責人稱，上線短短一個月內，APP下載量已超過50萬次。

據悉，這款平安的“口袋”App采用“PHONE GAP方案+云端”架構，業務內核置于平安人壽行銷管理服務器上進行管理，不僅確保企業數據的安全性，其功能的升級換代也不需要用戶親自來操作，更方便營銷員利用碎片化的時間完成日常展業、服務、管理工作。

該業務內核支持客戶通過手機APP、平板電腦APP、網頁瀏覽器、PC電腦、微信公眾號等多個平臺進行訪問，極大提升了保險服務的便捷性和可及性?？诖黣行銷APP的普及，既極大提升了平安營銷員隊伍的專業化形象，又在此基礎上推動了壽險業績、人力的雙增長。

　　尋找和管理“準客戶”

對小代而言，口袋e行銷APP的使用，極大解放了展業場所對他本人的限制，令他的日常出行擁有更高的自由度，能夠在任何角落、任何時間及時而高效地完成展業工作，尤其是在拜訪“準客戶”環節，出現了脫胎換骨的變化。

早上十點出門，路上收集到準客戶名片，直接用口袋e行銷App進行掃描，準客戶的信息就會自動保存在數據庫里，通過語音補錄客戶的其他信息，再對客戶進行分類，為今后查找客戶、開展個性化展業提供依據，全程甚至不需要手工錄入半個字。

以往出門前，總要琢磨今天拜訪哪位客戶，翻查手機通訊錄，單位或住址信息也不完整，現在，每天早上我都打開口袋e行銷App的‘查找附近客戶’功能，頁面顯示周邊所有客戶的具體地址，同時注明每位客戶的接觸歷史，便于決定今天最應該拜訪哪位客戶。系統還提供自駕車、公交車、步行等到達該客戶所在位置的最佳路線，方便制定合理的拜訪計劃，提高拜訪效率和銷售成功率。

小編點評

更新日志

v6.2.1更新內容：

1、 支持一鍵查詢網上代發明細

2、 智能客服新增人工在線坐席服務

3、 支持查詢打印離岸存款證明

v6.1.6更新內容：

1.智慧黨建 數字口袋APP支持在線繳納黨費，微信公眾號支持在線黨費開單收款

2.數字保管箱 支持線上查看云簽約協議文件、手機安全證書

3.轉賬交易 企業網銀支持掃碼驗簽（手機證書驗證），無需攜帶UKEY

4.數字財資 資金歸集、銀企對賬、離線交易新增審批流程

5.跨境專區 結售匯階梯優惠，達標即可享受對應的匯率點差優惠

6.保險專區 上架產險個人產品，并支持個人保單信息查詢

7.預約開戶 開戶預約提示語優化，支持各節點推送客戶消息，可一鍵查看開戶資料

v6.0.3更新內容：

1.【首頁】新增財資專區，支持財資用戶進行交易進度查詢、余額查詢、支付查詢、復核授權等

2.保險專區新增查保單、理賠功能

3.其他功能優化